Una solicitud de cotización es cuando alguien te pide precio de algo. En Industrially puedes recibirlas de dos formas:
- Desde tu sitio web - El cliente llena un formulario y te llega automáticamente
- Registradas por ti - Cuando te contactan por teléfono, WhatsApp, correo, etc.
Solicitudes desde tu sitio web
Cuando un cliente visita tu catálogo y da clic en Solicitar cotización:
- Llena un formulario con lo que necesita
- El sistema crea la solicitud automáticamente
- Recibes una notificación por correo
- La solicitud aparece en tu lista de Solicitudes de cotización
No tienes que hacer nada para activar esto. Si tu sitio está configurado, ya puedes recibir solicitudes.
¿Qué ve el cliente?
El cliente puede solicitar cotización de dos formas:
- Desde un producto - Si tienes productos en tu catálogo, puede pedir cotización de uno específico
- Solicitud general - Si no tienes productos o quiere algo que no está en el catálogo
En ambos casos, el cliente llena sus datos de contacto y describe lo que necesita.
Registrar solicitudes manualmente
Cuando te contactan por otros medios (teléfono, WhatsApp, correo), puedes registrar la solicitud para darle seguimiento:
- Ve a Solicitudes de cotización en la barra de navegación
- Da clic en Nueva solicitud de cotización
- Selecciona el Solicitante:
- Si el contacto ya existe, selecciónalo
- Si es nuevo, da clic en Nuevo contacto (puedes crear el cliente desde ahí también)
- Llena los datos de lo que te piden:
- Producto
- Marca (si aplica)
- Número de parte (si lo conoces)
- Cantidad
- Más información
- Da clic en Crear solicitud de cotización
¿Por qué registrarla?
Registrar la solicitud te ayuda a:
- No olvidar cotizar algo que te pidieron
- Tener historial de qué te ha pedido cada cliente
- Medir cuántas solicitudes recibes y cuántas cotizan
Crear cotización desde una solicitud
Una vez que tienes la solicitud (del sitio o registrada por ti):
- Abre la solicitud
- Da clic en Crear cotización
- El sistema crea la cotización con el cliente y contacto ya seleccionados
Esto es más rápido que crear la cotización desde cero.
Seguimiento de solicitudes
En la lista de solicitudes puedes ver:
- Solicitudes nuevas - Aún no has creado cotización
- Solicitudes cotizadas - Ya tienen al menos una cotización
- Quién la hizo - El cliente y contacto
- Cuándo llegó - Para priorizar las más antiguas
¿Es obligatorio usar solicitudes?
No. Puedes crear cotizaciones directamente sin pasar por una solicitud.
Las solicitudes son útiles si:
- Recibes muchas peticiones y necesitas organizarlas
- Quieres que tus clientes puedan pedirte cotización desde tu sitio
- Necesitas medir cuántas solicitudes recibes
Si prefieres ir directo a cotizar, consulta Tu primera cotización.