Esta guía te enseña a crear una cotización en Industrially. Al terminar, tendrás una cotización lista para enviar a tu cliente.

Dos formas de empezar

Puedes crear una cotización de dos maneras:

  1. Desde una solicitud - Cuando ya tienes una solicitud de cotización (que llegó del cliente o que tú registraste)
  2. Directamente - Sin necesidad de una solicitud previa

Para tu primera cotización, te recomendamos crearla directamente.

Crear una cotización

  1. Ve a Cotizaciones en la barra de navegación
  2. Da clic en Nueva cotización
  3. Selecciona el Cliente:
    • Si ya existe, selecciónalo de la lista
    • Si es nuevo, da clic en Nuevo cliente para crearlo
  4. Selecciona el Contacto (la persona a quien va dirigida)
  5. Da clic en Crear cotización

El sistema creará la cotización con los valores predeterminados de tu configuración (punto de embarque, vigencia, condiciones de pago, etc.)

Cotización en edición

Agregar partidas

Ahora agrega los productos que vas a cotizar.

  1. Da clic en Agregar partida
  2. Llena la información:
    • Producto: Descripción del producto
    • Número de parte: El código o SKU
    • Cantidad: Cuántas unidades
    • Precio de lista: Puedes escribir una fórmula (ej: 100 * 1.16)
    • Factor de costo: Ajuste sobre el precio de lista (ej: 0.95 para 95%)
    • Porcentaje de utilidad: Tu margen deseado (ej: 20)
  3. El sistema calculará automáticamente el precio unitario y total
  4. Da clic en Crear partida

Formulario de nueva partida

Repite este paso para cada producto que necesites cotizar.

Revisar y publicar

Una vez que tengas todas las partidas:

  1. Revisa que los totales sean correctos
  2. Ajusta las condiciones si es necesario
  3. Da clic en Guardar y publicar

La cotización ahora está publicada y:

  • Ya no se puede editar (pero sí cancelar)
  • El cliente puede verla en su portal
  • Puedes imprimirla o enviarla por correo

Imprimir o compartir

Para compartir la cotización:

  1. Da clic en Imprimir para generar un PDF
  2. O copia el enlace de la página para enviarlo al cliente

Cotización publicada

¿Y las solicitudes de cotización?

Las solicitudes son útiles para:

  • Registrar lo que te piden antes de cotizar
  • Recibir pedidos de tu sitio web (los clientes pueden solicitarte cotización desde tu catálogo)
  • Dar seguimiento a qué solicitudes ya cotizaste

Si recibes una solicitud (del sitio o que tú registres), puedes crear la cotización directamente desde ahí con el botón Crear cotización.

Siguientes pasos