Esta guía te llevará paso a paso por el flujo completo de cotización en Industrially. Al terminar, habrás creado tu primera cotización lista para enviar a un cliente.
Lo que vas a aprender
- Registrar una solicitud de cotización (creando cliente y contacto si es necesario)
- Crear una cotización con partidas
- Publicar y compartir la cotización
Paso 1: Crear una solicitud de cotización
Registra lo que te están pidiendo.
- Ve a Solicitudes de cotización en la barra de navegación
- Da clic en Nueva solicitud de cotización
- Selecciona el Solicitante:
- Si el contacto ya existe, selecciónalo de la lista
- Si es un contacto nuevo, da clic en Nuevo contacto y el sistema te llevará a crearlo
- Al crear el contacto, si el cliente tampoco existe, da clic en Nuevo cliente desde ahí mismo
- Una vez creados, el sistema te regresará automáticamente a la solicitud con el contacto ya seleccionado
- Llena los datos del producto que te piden:
- Producto (ej: "Válvula de control")
- Marca (si aplica)
- Número de parte (si lo conoces)
- Cantidad
- Más información (detalles adicionales)
- Da clic en Crear solicitud de cotización
El sistema enviará una notificación por correo a tu equipo y al solicitante.
Paso 2: Crear la cotización
Desde la solicitud, crea la cotización.
- En la página de la solicitud, da clic en Crear cotización
- El sistema creará una cotización en estado "Edición" con:
- El cliente ya seleccionado
- El solicitante ya seleccionado
- Los valores predeterminados de tu configuración (punto de embarque, días de vigencia, condiciones de pago, etc.)
Paso 3: Agregar una partida
Ahora agrega los productos que vas a cotizar.
- Da clic en Agregar partida
- Llena la información:
- Producto: Descripción del producto
- Número de parte: El código o SKU
- Cantidad: Cuántas unidades
- Precio de lista: Puedes escribir una fórmula (ej:
100 * 1.16) - Factor de costo: Ajuste sobre el precio de lista (ej: 0.95 para 95%)
- Factor de costo de venta: Ajuste adicional (ej: 1.0)
- Porcentaje de utilidad: Tu margen deseado (ej: 20)
- El sistema calculará automáticamente el precio unitario y total
- Da clic en Crear partida
Repite este paso para cada producto que necesites cotizar.
Paso 4: Revisar y publicar
Una vez que tengas todas las partidas:
- Revisa que los totales sean correctos
- Ajusta las condiciones si es necesario (punto de embarque, vigencia, etc.)
- Da clic en Guardar y publicar
La cotización ahora está publicada y:
- Ya no se puede editar (pero sí cancelar)
- El cliente puede verla en su portal
- Puedes imprimirla o enviarla por correo
Paso 5: Imprimir o compartir
Para compartir la cotización:
- Da clic en Imprimir para generar un PDF
- O copia el enlace de la página para enviarlo al cliente
¡Listo
Has completado tu primera cotización en Industrially. El flujo básico es:
Solicitud → Cotización → Publicar
(El cliente y contacto los puedes crear sobre la marcha desde la solicitud)
Con la práctica, este proceso se vuelve muy rápido, especialmente cuando:
- Ya tienes clientes y contactos registrados
- Importas partidas de cotizaciones anteriores
- Usas los valores predeterminados de tu configuración
Siguientes pasos
- Aprende a importar partidas de otras cotizaciones para cotizar más rápido
- Configura tus valores predeterminados para no tener que llenarlos cada vez
- Empieza a construir tu catálogo de productos