Como vendedor de equipo industrial no siempre es posible cotizar inmediatamente todas las solicitudes. Algunas veces cotizar toma su tiempo, ya sea porque es trabajo que tienes que hacer personalmente, porque tienes que pedirlo a alguien más de tu equipo o tal vez porque necesitas pedírselo al proveedor.
Esto hace que sea muy fácil olvidarse de las solicitudes que tienes pendientes. Por eso aquí te compartimos una guía de proceso que puedes seguir tú en lo personal o con tu equipo.
El proceso en resumen
- Tener un lugar para registrar las solicitudes (Industrially)
- Registrar solicitud al recibirla
- Destinar diariamente un tiempo para dar seguimiento
- Agregar notas de problemas o cosas importantes
- Actualizar el estatus de las solicitudes
- Crear la cotización cuando esté lista
1. Registrar solicitud al recibirla
Puedes recibir solicitudes en muchos lados: teléfono, correo, una visita en la planta o directamente desde tu catálogo en Industrially.
Lo importante: Después de recibirla, registra inmediatamente la solicitud en Industrially con los datos relevantes:
- Nombre del cliente o empresa
- Contacto
- Producto o serie de producto
- Marca
- Descripción detallada
- Cantidad
No esperes a "tener tiempo". Captura la información básica ahora y completa después.
2. Destinar tiempo diario para seguimiento
Todos los días dedica un tiempo específico (puede ser 30 minutos o 1 hora) a:
- Revisar las solicitudes Pendientes
- Avanzar en las que están En progreso
- Identificar qué necesitas para poder cotizar
Ponlo en tu calendario como una cita recurrente.
3. Agregar notas
Si no puedes terminar una cotización por algún motivo, documéntalo:
- "Esperando precio del proveedor"
- "Cliente pidió especificaciones adicionales"
- "Falta confirmar cantidad"
Las notas te ayudan a retomar el contexto cuando regreses a la solicitud.
4. Asignar responsable
Si trabajan varias personas:
- Cada solicitud debe tener un responsable asignado
- El responsable es quien debe dar seguimiento
- Si no puedes continuar, reasigna a alguien más
Evita el "yo pensé que tú lo ibas a hacer".
5. Actualizar estatus
Mantén los estatus actualizados:
- Pendiente: Aún no empiezas
- En progreso: Estás trabajando en ella
- Completada: Ya enviaste cotización
- Cerrada: Ya no requiere acción
Un listado con estatus correctos te da visibilidad real de tu carga de trabajo.
Métricas a monitorear
Revisa periódicamente:
- Solicitudes pendientes: ¿Cuántas tienes sin atender?
- Tiempo promedio de respuesta: ¿Cuántos días tardas en cotizar?
- Solicitudes por responsable: ¿Está bien distribuido el trabajo?
Errores comunes a evitar
- No registrar solicitudes informales: "Me lo pidió por teléfono, me voy a acordar"
- Dejar todo para después: Las solicitudes pendientes se acumulan rápidamente
- No documentar bloqueos: Si no sabes por qué está parada una solicitud, perderás tiempo
- Asumir que alguien más lo hará: Si no tiene responsable, nadie se hace cargo
El hábito más importante
Revisa tu lista de pendientes todos los días.
Solo 10 minutos cada mañana para revisar qué tienes pendiente puede hacer la diferencia entre perder una venta y cerrarla.