Las solicitudes de cotización pasan por diferentes estados que te ayudan a organizar tu trabajo y dar seguimiento efectivo.
Los cuatro estados
Pendiente
Estado inicial cuando se crea la solicitud.
- Significa que aún no has empezado a trabajar en ella
- Aparece al tope de tu lista de prioridades
- Es tu "bandeja de entrada" de solicitudes
En progreso
La solicitud está siendo trabajada.
- Cambia automáticamente cuando creas la primera cotización
- Indica que alguien de tu equipo está cotizando
- Puedes cambiarlo manualmente si prefieres
Completada
Ya enviaste una cotización al cliente.
- Cambia automáticamente cuando publicas una cotización
- La solicitud ya fue atendida
- El cliente ya tiene tu propuesta
Cerrada
La solicitud ya no requiere más acción.
- Estado final del proceso
- Puedes cerrarla manual o automáticamente
- Útil para archivar solicitudes sin seguimiento
Flujo automático
Industrially actualiza los estados automáticamente según tus acciones:
Pendiente → En progreso → Completada → Cerrada
│ │ │
│ │ └── (manual)
│ │
│ └── Al crear cotización
│
└── Al publicar cotización
Al crear una cotización: Si la solicitud está en Pendiente, cambia a En progreso.
Al publicar una cotización: La solicitud cambia a Completada.
Cambiar estado manualmente
Puedes cambiar el estado en cualquier momento:
- Ve a la página de la solicitud
- Da clic en Editar estatus (en la sección de información)
- Selecciona el nuevo estado
- Guarda los cambios
Filtrar por estado
En el listado de solicitudes puedes filtrar por estado para enfocarte en lo importante:
- Ver solo las Pendientes para saber qué falta por atender
- Ver las de En progreso para dar seguimiento
- Ver las Completadas para revisar qué cotizaste
- Ver las Cerradas para historial
Asignar responsable
Además del estado, puedes asignar un responsable a cada solicitud:
- Ve a la página de la solicitud
- Da clic en Editar responsable
- Selecciona quién de tu equipo se encargará
- Guarda los cambios
Esto es especialmente útil cuando trabajan varias personas, para evitar duplicar esfuerzos o dejar solicitudes sin atender.
Proceso recomendado
Un flujo de trabajo efectivo:
- Llega solicitud → Estado: Pendiente
- Alguien la toma → Asigna responsable
- Empieza a cotizar → Estado: En progreso (automático al crear cotización)
- Envía cotización → Estado: Completada (automático al publicar)
- Cliente decide → Estado: Cerrada (manual)
Tips para mantener tu lista organizada
- Revisa pendientes diariamente: No dejes solicitudes sin atender por mucho tiempo
- Asigna responsables: Evita que todos asuman que "alguien más lo hará"
- Cierra lo que ya no aplica: Si el cliente ya no necesita la cotización, ciérrala
- Usa notas: Documenta por qué una solicitud está en cierto estado
- Define tiempos de respuesta: Por ejemplo, "toda solicitud debe cotizarse en 24 horas"