Como hacer una herramienta de seguimiento a solicitudes de cotización en notion

October 07, 2024

Anteriormente compartí un proceso que puedes seguir para dar seguimiento a las solicitudes de cotización que tienes tú o tu equipo. Creo que un proceso así es útil porque no siempre es posible cotizar inmediatamente todas las solicitudes que tenemos y es muy fácil olvidarse de las solicitudes que tienes pendientes.

Para ayudarte a que lo intentes, ahora te queremos compartir como puedes tú crearte una herramienta de seguimiento usando notion. Aunque podrías llevar esto a una herramienta similar, como trello.

Más o menos así podría verse:

Esto es lo que necesitas hacer

• Crear un “board”
• Agregar las propiedades que creas necesarias
• Crear un template para darle una estructura al nombre

Crear un “board”

Ya que estás en notion puedes crear una “board view” y luego transformarla en “page”.

Agregar las propiedades necesarias

Puedes empezar con las propiedades que compartimos en el post anterior y hacer modificaciones necesarias.

Para agregarlas, puedes abrir un card y dar click en “Add property”. Escoger el tipo de propiedad y un nombre.

En el ejemplo “Status” es el estatus que ya estaba creado por default, solo modifiqué las etiquetas para que fueran “Pendiente”, “En progreso” y “Enviada”.

Vendedor estaba también ya por default como “Assign” pero cambié el label.

Empresa, Contacto, Producto y Marca son de tipo texto.

Fecha de solicitud es de tipo fecha.

Crear un template para darle una estructura al nombre

Al dar click en la flecha en “New”, puedes agregar un template.

Al dar click ahí te muestra una “página” para que modifique el template.

Ahí puedes escribir una estructura como guía para que la tengan todas tus solicitudes.

Puse como ejemplo [Marca] [Producto] Empresa o cliente.

De esa forma va a ser muy fácil para ti recordar que nombre poner.

Empieza!

Espero que esta guía sea un apoyo para que puedas empezar más fácilmente, si requieres apoyo o te gustaría probar nuestra herramienta de seguimiento a cotizaciones, suscríbete en la lista de espera.